Đây là về thuật sĩ tên Balthazar sống ở thành phố New York ngày nay. Anh ấy đã tìm kiếm một đứa trẻ hoàn hảo trong nhiều thế kỷ, người cuối cùng sẽ trở thành người học việc của anh ấy. Cuối cùng anh ấy cũng gặp được đứa trẻ đó và huấn luyện cậu ấy trở thành người giải cứu thế giới.