Câu chuyện bắt đầu khi một vương quốc lâm vào tình cảnh bấp bênh. Vương quốc đang trong cuộc nội chiến. Zhao Zilong (Lưu Đức Hoa) và người bạn của anh ta từ Changsan, tên là Luo Ping*an (Sammo Hung) là những người lính trong đội quân của Lưu Bị (Elliot Ngok). Họ đã ghi được chiến công đầu tiên trong một cuộc đột kích ban đêm vào các trại địch theo kiểu du kích.